Als er per einde van het jaar (31 december) een verschil is tussen het eindsaldo van de bank in Kleisteen en die van de jaaropgave van de bank dan zijn er een paar stappen die je kunt doen om dit uit te zoeken. Zorg dat het afboekscherm bij e-bankieren volledig…
Standaard zal een factuur of ander document worden verzonden naar het standaard mailadres van de relatie/klant/debiteur. Meerdere mailadressen kunnen worden aangemaakt en ingesteld vanuit de Relatiekaart, en dan knop bovenin Acties -> instellingen. Het is ook mogelijk om facturen naar een ander mailadres te sturen of het mailadres van een…
Wanneer je gaat beginnen met Kleisteen en je werkt nu nog in een ander boekhoudprogramma zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. De eerste is het bepalen vanaf wanneer je met Kleisteen gaat werken. Het beste is om per 1 januari te beginnen. Dit kan in het…
De kantooruren registratie is bedoeld voor de kantoorgebruikers die tijdens het werken in een klant-administratie de uren direct willen registreren, zodat ze direct in de eigen kantooradministratie komen te staan. Hierdoor is het niet meer nodig om de uren apart te registreren en later in te voeren. Om gebruik te…
Het klantendossier is bedoeld voor accountants- en administratiekantoren om veilig online alle (basis) documenten van je klanten voor bijvoorbeeld het jaarrekeningdossier en inkomstenbelasting etc. te beheren. Gebruik het klantendossier om alles veilig en efficiënt op te slaan, tevens kun je op deze manier voldoen aan de eisen van de AVG. Bij…
Toevoegen producten aan nabestelling De kolom Nabestellingen (NB) is zichtbaar te maken door in het blok van de orderregels Acties -> nabestellingen te selecteren. Via Systeemvoorkeuren -> verkooporders -> ‘Toon nabestellingen’ kan de kolom Nabestellingen altijd getoond worden. Wanneer aantallen worden ingevuld in de kolom Nabestelling bij een verkooporder, zullen de…
De volgende documenten kunnen via de mail worden verstuurd: verkoopfacturen aanmaningen verkooporders (pakbon, orderbevestiging, pro-forma factuur) offertes M.b.t. het versturen van mail zijn er verschillende instellingen en mogelijkheden: Standaardmail tekst kan met uitgebreide opmaak worden opgesteld -> via Instellingen -> standaardteksten -> email -> alleen logo’s naar de eigen website (via een…
Factuurkorting (over de gehele factuur of factuurregels) Wanneer een kortingsregel moet worden gemaakt voor een hele verkoopfactuur kan dit worden gedaan nadat de factuur gemaakt is. Nadat een nieuwe factuur gemaakt is en alle factuurregels staan er in kan ‘Nieuwe factuur regel’ -> factuurkorting % worden geselecteerd. In de popup…
Verwerken deelbetaling Wanneer er een deelbetaling is in het ebankier-afboekscherm dan zal er geen directe Match zijn met het openstaande bedrag. In dit geval kun je klikken op Open Posten en de desbetreffende openstaande transactie zoeken en op Selecteer klikken. Zorg dat ‘boek verschil naar kosten’ UITgevinkt staat en klik…
Om prijsverhogingen door te voeren voor producten per een bepaalde datum dan kan dit momenteel alleen door deze nieuwe prijzen in te voeren op het moment dat deze gebruikt moeten gaan worden. Alle facturen met de ‘oude’ prijzen moeten dan eerst allemaal gefactureerd zijn. Tijdens het factureren (of het maken…